photo Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale

Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale

Emploi Assurances

Vesoul, 70, Haute-Saône, Bourgogne-Franche-Comté

Description du poste Que vous soyez déjà business développer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. A propos de nous : Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1000 conseillers partenaires et sa présence nationale. Une formation gratuite: Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de: - Préparation retraite - Succession - Protection de la famille - Fiscalité - Enrichissement personnel - Investissement immobilier --> Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d'une journée immersion ! Le métier au quotidien : - Développer un portefeuille de clients patrimoniaux - Analyser les besoins des clients - Dresser un bilan patrimonial - Préconiser des solutions adaptées -[...]

photo Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale

Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale

Emploi Assurances

Luxeuil-les-Bains, 70, Haute-Saône, Bourgogne-Franche-Comté

Description du poste Que vous soyez déjà business développer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. A propos de nous : Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1000 conseillers partenaires et sa présence nationale. Une formation gratuite: Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de: - Préparation retraite - Succession - Protection de la famille - Fiscalité - Enrichissement personnel - Investissement immobilier --> Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d'une journée immersion ! Le métier au quotidien : - Développer un portefeuille de clients patrimoniaux - Analyser les besoins des clients - Dresser un bilan patrimonial - Préconiser des solutions adaptées -[...]

photo Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale

Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale

Emploi Assurances

Héricourt, 70, Haute-Saône, Bourgogne-Franche-Comté

Description du poste Que vous soyez déjà business développer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. A propos de nous : Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1000 conseillers partenaires et sa présence nationale. Une formation gratuite: Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de: - Préparation retraite - Succession - Protection de la famille - Fiscalité - Enrichissement personnel - Investissement immobilier --> Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d'une journée immersion ! Le métier au quotidien : - Développer un portefeuille de clients patrimoniaux - Analyser les besoins des clients - Dresser un bilan patrimonial - Préconiser des solutions adaptées -[...]

photo Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale

Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale

Emploi Assurances

Lure, 70, Haute-Saône, Bourgogne-Franche-Comté

Description du poste Que vous soyez déjà business développer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. A propos de nous : Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1000 conseillers partenaires et sa présence nationale. Une formation gratuite: Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de: - Préparation retraite - Succession - Protection de la famille - Fiscalité - Enrichissement personnel - Investissement immobilier --> Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d'une journée immersion ! Le métier au quotidien : - Développer un portefeuille de clients patrimoniaux - Analyser les besoins des clients - Dresser un bilan patrimonial - Préconiser des solutions adaptées -[...]

photo Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale

Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale

Emploi Assurances

Arc-lès-Gray, 70, Haute-Saône, Bourgogne-Franche-Comté

Description du poste Que vous soyez déjà business développer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. A propos de nous : Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1000 conseillers partenaires et sa présence nationale. Une formation gratuite: Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de: - Préparation retraite - Succession - Protection de la famille - Fiscalité - Enrichissement personnel - Investissement immobilier --> Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d'une journée immersion ! Le métier au quotidien : - Développer un portefeuille de clients patrimoniaux - Analyser les besoins des clients - Dresser un bilan patrimonial - Préconiser des solutions adaptées -[...]

photo Mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM)

Mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM)

Emploi Hôpitaux - Médecine

-, 70, Haute-Saône, Bourgogne-Franche-Comté

L'Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté, acteur régional majeur en psychiatrie et santé mentale (1900 salariés, 40 structures sanitaires, sociales et médico-sociales réparties dans 3 départements) recrute : "MANDATAIRE JUDICIAIRE" H/F Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs protégés est le gérant de tutelles des patients et des résidents des établissements sanitaires et médico-sociaux de l'AHBFC et des établissements extérieurs avec lesquels une convention a été signée pour assurer la gestion des biens de leurs patients ou de leurs résidents. Missions principales dans le cadre d'une mesure de protection juridique Mise en place de mesures de protection : Ouverture de dossier, rédaction de requêtes Rencontres avec le majeur protégé et la famille Gestion administrative et patrimoniale : comptes bancaires, impôts, inventaires, etc. Suivi courant : Comptes de gestion, rapports d'activité, audits Suivi budgétaire, factures, patrimoine immobilier Relations avec les juges, notaires, familles, médecins, partenaires Renouvellement / Fin de mesure : Préparation et accompagnement aux auditions Rédaction des comptes de clôture, coordination avec notaires Encadrement[...]

Ressources supplémentaires